周末这些重要消息或将影响股市(附新股日历+机构策略)

  据央视新闻6日消息,全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会将于9月8日上午10时在北京人民大会堂隆重举行。中共中央总书记、国家主席、主席习将向国家勋章和国家荣誉称号获得者颁授勋章奖章并发表重要讲话。

  9月6日,沈阳市房产局、沈阳市自然资源局等联合发布关于《关于进一步促进我市房地产市场稳定健康发展的通知》。通知要求严格住房用地出让溢价率管控;制定严格的房地产开发项目竞配建管理办法,加强全过程监管;依法严格整治未许先售行为;同时,严格执行个人购买首套商品住房首付比例不低于30%规定,第二套商品住房首付比例提高到50%。

  在2020年中国国际服务贸易交易会上,受邀在公共卫生防疫专题展区参展的国药集团中国生物,拿出承研的两款新冠灭活疫苗以主咖身份首次惊艳亮相,引来全场关注。据了解,参展的两款新冠灭活疫苗目前均已进入最后的Ⅲ期临床试验阶段,正在阿联酋、巴林、秘鲁、摩洛哥、阿根廷等国家和地区紧锣密鼓地展开。入组接种5万人、样本人群现已覆盖115个国家,各方面进展均全球领先。

  证监会副主席方星海9月6日在2020中国国际金融年度论坛上表示,对外开放有力促进了资本市场运行质量的提升,价值投资理念更加巩固,投资行为更加理性,市场估值更加合理,长期困扰我国股市的所谓“牛短熊长”,也就是脉冲式的市场正在消失,更加理性的市场为IPO常态化发行和投资者保护提供了基础。

  银保监会副主席周亮9月6日在2020中国国际金融年度论坛上表示,下一步银保监会要努力推动金融提升服务实体经济质效,千方百计降低企业成本,探索应急贷款机制,强化民营和小微企业金融服务。坚决防范和化解金融风险,督促银行多渠道补充资本,按照预期信用损失法加大拨备计提力度,稳妥处置高风险中小金融机构;严格遵循“房住不炒”的要求,规范房地产贷款业务,防止房地产过度金融化;防止影子银行风险反弹。

  今日举行的2020中国国际金融年度论坛上,银保监会副主席周亮表示,银保监会将培育非银行金融机构特色优势,把发展直接融资放在更加突出的位置,大力发展养老保险第三支柱有序进行,引导理财、保险资金等各类中长期资金进入资本市场。

  继证监会8月7日发布正式《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》之后,9月4日晚间,上交所、深交所双双发布公募REITs业务相关配套文件的公开征求意见稿,用以规范交易所基础设施基金份额发售、上市、交易、收购、信息披露、退市等行为,并称相关意见和建议以电子邮件形式于2020年9月15日前反馈。

  点评:实际上,自今年REITs业务的征求意见稿发布以来,各大有志于这一业务的基金公司都积极布局,招兵买卖、寻找项目等。这一“万亿级”市场,究竟哪家会成为率先成为REITs业务“吃螃蟹者”,已经成为市场关注的焦点。因为基础设施REITs业务有特殊性,基金公司要占据先发优势,不仅要比拼投行和股权项目的投资管理能力,更要比拼股东的资源和实力。未来伴随着相关法律法规逐渐落地,公募REITs将正式启航,投资者也将正式迎来新产品。

  中芯国际5日晚间发布声明称,公司严格遵守相关国家和地区的法律法规,并在此基础上一直合法依规经营;且与多个美国及国际知名的半导体设备供货商,建立多年良好的合作关系,美国商务部多年来针对中芯国际进口采购的设备,也已经核发多件重要的出口许可。任何关于“中芯国际涉军”的报道均为不实新闻,我们对此感到震惊和不解。

  点评:事实上,这已非中芯国际首次强调合法合规原则。在今年一季度财报会上,中芯国际联合首席执行官赵海军就曾指出:“中芯国际是国际化公司。在过去20年中,我们与供应商和美国商务部保持着良好沟通,并且我们遵守规则,完全合规,自成立初就承诺不涉及军工业务,目前也是一样。”

  9月6日,美的集团(000333)回应董事长兼总裁方洪波近日的减持行为称,“因方总个人资产配置需要,且是首次减持。”美的集团同时强调,公司未来三季度基本面继续向好,预计单季收入将实现强势增长。9月2日,深交所网站信息显示:美的集团董事长兼总裁方洪波出现在减持董、监、高减持名单中,减持2000万股。这也意味着,方洪波这次套现了逾13亿元现金。

  Wind数据显示,本周央行公开市场将有3900亿元逆回购到期,较本周7500亿元大幅减少。其中,本周一至周五分别到期800亿元、700亿元、200亿元、1200亿元、1000亿元;无正回购和央票等到期。

  点评:央行上周五早间公告,为维护银行体系流动性合理充裕,以利率招标方式开展了1000亿元逆回购操作,全部是7天期品种,利率2.20%,继续持平前值。因周五有1000亿元逆回购到期,当日实现零投放零回笼。至此,本周仅周四实现小幅净投放,前三天均为净回笼,一周累计净回笼4700亿元。

  上周三召开的“国常会”要求坚持稳健的货币政策灵活适度,保持政策力度和可持续性,不搞大水漫灌,引导资金更多流向实体经济,以促进经济金融平稳运行。业内认为,基调和此前基本一致,显示下半年货币政策不会明显收紧,但也不会大幅宽松。

  不包含科创板公司,本周将有40只股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值663.67亿元。6股解禁市值在30亿元以上,分别是金域医学中科软卓郎智能深赛格、华为概念股意华股份华海药业,其中金域医学解禁市值最大,为194.31亿元。卓郎智能深赛格意华股份华海药业的解禁市值同样在30亿元以上,卓郎智能深赛格华海药业的解禁市值分别为37.55亿元、36.7亿元和33.18亿元,主要是定向增发机构配售股份。意华股份解禁市值36.12亿元,主要是发行前股份限售流通。

  点评:统计显示,共有4股解禁股数量占总股本比例超过50%,分别是电工合金中科软意华股份银都股份。其中电工合金的解禁比例最大,解禁股数量占总股本的75%,本周将有1.56亿股上市流通,解禁市值约29.41亿元。另外,中科软的解禁比例超过了60%,达到了66.55%;华为概念股意华股份解禁比例达到59.84%

  中信证券最新研报认为,近期突发扰动打乱了增量资金入场节奏,存量资金也出现了紊乱行为,但短暂影响消退后,随着基本面持续恢复得到验证以及中美大选前最后的扰动因素落地,预计增量资金驱动的中期上涨在9月中下旬开启。配置上依旧推荐周期、可选消费和金融三条主线,并建议开始配置调整已到位的科技龙头。

  中信证券表示,美国8月非农报告好于预期,但也反映出结构风险。从就业改善程度的持续放缓以及永久性失业风险的上升,可以推断未来失业率虽然还会继续下降,但降幅可能不断收窄,预计明年美国失业率仍将维持在5%-6%的较高水平。在此背景下,美联储也料将继续维持当前的宽松基调不变。

  海通证券姜超发布研报称,虽然美联储并没有宣布退出不限量的量化宽松货币政策,但从实际操作来看,在6月份以后其虽然还在继续买入国债,但总体量宽并没有进一步加码。此外,新冠疫情的影响绝不是2008年金融危机,而更类似于一场巨大号的流感或者严重的自然灾害,其对经济的冲击虽大,但恢复的也更快,这也意味着本轮疫情期间所使用的货币刺激或比2008年金融危机更早退出。

  国泰君安策略团队最新研报认为,美股震荡加剧对A股及北上资金均具有一定的负面影响,但考虑到美股下跌空间有限,及国内经济复苏的优势,美股冲击影响可控。震荡格局,盈利端支撑A股难以跌破震荡区间下沿,但考虑到A股当前的估值及结构特征,向上突破区间上沿难度也较大。从盈利修复和低风险特征思路出发,核心集中在顺周期与消费风格中,逢跌加科技。

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